Checkliste zum Jahresende 2022

An was muss ich denken?

Nutzen Sie die ruhigere Zeit des Jahres dazu, Ihre Finanzen auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir haben Ihnen hier eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt. Bei Fragen rund um Ihre individuelle Situation ist Ihr/e Berater/in für Sie da. Sie können Ihren Termin jetzt direkt hier online vereinbaren.

Familie & Finanzen

  • Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?
    Wir haben tolle Geschenkideen z. B.
  • Freistellungsauftrag prüfen

Versicherungscheck

Optimal absichern und gezielt vorsorgen: Versicherungssituation überprüfen

Überprüfung der aktuellen Versicherungssituation und dauerhafte Optimierung des bestehendes Schutzes mit der Risiko- und Vorsorgeanalyse der R+V.

  • Mitglieder-Plus: Als Mitglied ist mehr für Sie drin – profitieren Sie von vielen Vorzügen und Vorteilen von bis zu 10% Cashback
  • Kfz-Versicherung prüfen/Änderungen mitteilen: Wir bieten Ihnen die passende, flexible und individuelle Kfz-Versicherung
  • Naturgefahren nehmen auch in Deutschland zu
    Gemeinsam mit Ihnen überprüfen wir Ihre aktuelle Wohngebäude- und Hausratversicherung.  

Bausparen

Wohnungsbauprämie für 2020
Haben Sie im laufenden Jahr Einzahlungen auf Ihren Bausparvertrag vorgenommen?

Riester

Einzahlungsbeträge prüfen
Volle staatliche Förderung ausschöpfen und zusätzliche Steuervorteile sichern.

Letzte Chance: Riesterzulagenanträge 2020
Bis zum 29.12.2022 stellen

  • 175 € für Erwachsene pro Jahr
  • 200 € einmalige Bonuszahlung für Berufseinsteiger bis 25 Jahre
  • 185 € bzw.  300 € Förderung je Kind pro Jahr

Nutzen Sie schon den Dauerzulageantrag?

Freistellungsauftrag prüfen und Steuer-Identifikationsnummer bei uns einreichen

Seit 2016 dürfen Freistellungsaufträge für Kapitaleinkünfte ohne die vollständige 11-stellige Steuer-ID von Banken nicht mehr ausgeführt werden!