Checkliste zum Jahresende 2021

An was muss ich denken?

Nutzen Sie die ruhigere Zeit des Jahres dazu, Ihre Finanzen auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir haben Ihnen hier eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt. Bei Fragen rund um Ihre individuelle Situation ist Ihr/e Berater/in für Sie da. Sie können Ihren Termin jetzt direkt hier online vereinbaren.

Familie & Finanzen

  • Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?
    Wir haben tolle Geschenkideen z. B.
  • Die neue TAN-App VR SecureGo plus
    Nutzen Sie nur noch eine App für Online-Kreditkartenzahlungen und Transaktionen im OnlineBanking.

Versicherungscheck

Optimal absichern und gezielt vorsorgen: Versicherungssituation überprüfen

Überprüfung der aktuellen Versicherungssituation und dauerhafte Optimierung des bestehendes Schutzes mit der Risiko- und Vorsorgeanalyse der R+V.

  • Mitglieder-Plus: Als Mitglied ist mehr für Sie drin – profitieren Sie von vielen Vorzügen und Vorteilen von bis zu 10% Cashback
  • Kfz-Versicherung prüfen/Änderungen mitteilen: Wir bieten Ihnen die passende, flexible und individuelle Kfz-Versicherung
  • Naturgefahren nehmen auch in Deutschland zu
    Gemeinsam mit Ihnen überprüfen wir Ihre aktuelle Wohngebäude- und Hausratversicherung.  

Bausparen

Wohnungsbauprämie

Haben Sie im laufenden Jahr Einzahlungen auf Ihren Bausparvertrag vorgenommen?

Riester

Einzahlungsbeträge prüfen

Volle staatliche Förderung ausschöpfen und zusätzliche Steuervorteile sichern.

Letzte Chance: Riesterzulagenanträge 2019 bis zum 29.12.2021 stellen

  • 175 € für Erwachsene pro Jahr
  • 200 € einmalige Bonuszahlung für Berufseinsteiger bis 25 Jahre
  • 185 € bzw.  300 € Förderung je Kind pro Jahr

Kennen Sie schon den Dauerzulageantrag?

Freistellungsauftrag prüfen und Steuer-Identifikationsnummer bei uns einreichen

Seit 2016 dürfen Freistellungsaufträge für Kapitaleinkünfte ohne die vollständige 11-stellige Steuer-ID von Banken nicht mehr ausgeführt werden!