Machen statt wollen!

Eine finanzielle Lebensplanung klingt auf den ersten Blick penibel. Aber es geht dabei eigentlich nicht um die Planung eines jeden kleinen Schrittes, sondern darum, sich Gedanken um Wünsche und Vorstellungen zu machen. Möchten Sie in den nächsten Jahren ein tolles Auto fahren, wünschen Sie sich Eigentum für Ihre Familie und das es dieser gesundheitlich immer gut geht? Planen Sie wundervolle, aber auch kostspielige Reisen und möchten Sie im Alter Ihr Leben genießen? Ist Ihnen die finanzielle Absicherung Ihrer Liebsten besonders wichtig? Viele Ihrer Wünsche haben etwas mit Geld zu tun, die sich mit einer guten Planung viel besser verwirklichen lassen.

Legen Sie Wert auf Sicherheit? Ist Ihnen eine hohe Rendite wichtig oder möchten Sie jederzeit an Ihr Geld kommen? Welche Anlage passt am besten zu Ihnen? Fonds, Aktien, Immobilien oder Gold? Ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit auch bei Ihrer Anlage wichtig? Eine besondere Rücksichtnahme auf ökologische, soziale und ethische Kriterien? Oder möchten Sie einfach nur stabile Erträge, die Ihnen Sicherheit geben? Ist Ihre Anlageform, die Sie vor Jahren getätigt haben, noch zeitgemäß und sind die Erträge sicher? Eine passend auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Geldanlage bringt Ihr Vermögen voran. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Anlagestrategie.

Sie möchten Energie sparen, die Heizkosten senken und damit das Klima schützen? Sie wollen Ihr Zuhause energieeffizient sanieren, Barrieren abbauen oder den Einbruchschutz erhöhen? Ob Haus oder Wohnung: Die Fördermittel bei Eigennutzung fallen besonders hoch aus. Vielleicht steht auch erst einmal ein Austausch von Fenstern, ein neuer Anstrich oder eine Neueindeckung des Daches an? Wollen Sie kleine Räume in offenen Wohnraum
verwandeln oder den Dachboden ausbauen? Sie möchten auf jeden Fall die Kosten im Auge behalten. Wir erstellen mit Ihnen einen Finanzierungsplan und beantragen gemeinsam die entsprechenden Förderungen.

Ein dicker Ordner mit vielen Versicherungsverträgen vermittelt vielleicht ein beruhigendes Gefühl, doch oftmals kommt es auch zur „Überversicherung“. Das Leben ist ein Risiko! Ihnen ist es wichtig, sich vor bestimmten Risiken des Lebens entsprechend abzusichern? Welche Versicherungen brauchen Sie wirklich? Welche sind sinnvoll? Diese Fragen haben Sie sich sicherlich schon häufiger gestellt. Wichtig ist, ob Sie die Kosten im Versicherungsfall auch aus der eigenen Tasche zahlen können und möchten. Lassen Sie Ihre Versicherungen mindestens einmal pro Jahr prüfen, um diese Ihrer jetzigen Lebenssituation anzupassen. Wir bieten Ihnen Unterstützung bei Ihrer Absicherung und Vorsorge und suchen den richtigen und wichtigen Schutz, der zu Ihrer jetzigen Lebenssituation passt.